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# 自主可控科技受青睐，国产软件发展现状与前景分析

自9月24日A股市场迎来爆发以来，自主可控的科技板块成为资金追逐的热点。无论是硬件端的芯片半导体、算力，还是软件端的华为鸿蒙、华为欧拉、网络安全，都轮番表现抢眼。特别是软件方向，常山北明等企业近两个月股价涨幅接近3倍，展现出强劲的增长势头。

## 国产软件发展背景

此前，我们已梳理过硬件端的半导体产业链。今天，我们将聚焦国产软件的发展现状与前景，以及可能受益的相关公司。

### 软件自主可控迫在眉睫

近期发生的多起事件，再次凸显了软件自主可控的重要性。2022年3月，俄乌冲突后，Adobe、Oracle等美国软件巨头暂停在俄罗斯的服务，导致严重的供应链安全事件，给我国敲响警钟。2024年7月19日，全球微软用户因Crowd Strike软件更新出现“蓝屏”故障，影响航空、医疗等多个行业，进一步凸显了科技安全的重要性。

### 政策推动国产化

2022年9月，国资委发布国资发79号文件，要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造。明确要求中央企业在2022年11月底前提交安可替代总体方案。2023年，央国企需全面替换OA、门户、邮箱等系统，战略决策、ERP等系统也应逐步替换。

招商证券指出，我国基础软件、工业软件对外依赖度较高，软件自主可控是保障产业链、供应链安全的重要领域。

## 国产软件发展现状

### 多个软件领域国产化率提升空间巨大

软件产业主要包括基础软件和工业软件。其中，操作系统、数据库、中间件是三大基础软件，技术壁垒高，是“IT重构”的必争之地。

#### 操作系统

操作系统是计算机的基础性系统软件，是IT系统的基石。按照使用场景，操作系统可分为桌面、服务器、移动终端、嵌入式、物联网、云等类别。桌面、服务器、移动端最为重要。

根据华经产业研究院数据，2021年全球操作系统市场规模约373亿美元，Windows、Android、iOS占据主要份额。2020年我国桌面操作系统市场规模约800亿元，但国产操作系统市占率不足5%，替代空间巨大。

移动端操作系统方面，华为鸿蒙系统是国内领头羊。2024年一季度，HarmonyOS份额达17%，超越iOS，排名第二。上半年市场份额进一步提升至17.2%。

服务器系统方面，华为欧拉系统承担自主可控的重要使命。OpenEuler面向企业服务器和数据中心，未来将支持服务器、数据中心、云计算等全方位应用场景。

#### 数据库

数据库是按照数据结构组织、存储和管理的软件。据中国信通院报告，2020年中国数据库市场规模240.90亿元，2022年达403.60亿元，预计2027年将达1286.8亿元，年复合增长率23.20%。

国外数据库厂商仍占据主导地位，但市场份额逐渐下降。国内数据库厂商份额稳步增长，达梦、人大金仓等国内传统数据库厂商市场份额上升至7.1%，云数据库厂商市场份额为40.3%。

#### 中间件

中间件是独立的系统软件服务程序，搭建应用和技术之间的桥梁。2021年中国中间件市场规模88.7亿元，预计2025年达150亿元，年复合增长率13.6%。

IBM和Oracle仍占中国中间件市场领导地位，但国内厂商市占率上升，国产替代趋势明显。

#### 工业软件

工业软件是工业技术、知识和流程的程序化封装与复用。全球工业软件市场规模将从2023年的5027亿美元增至2024年的5288亿美元，中国工业软件市场规模预计2024年达2824亿元。

2020年，我国工业软件市场规模在全球占比仅6.5%，与工业增加值占比（约25.7%）存在较大差距，提升空间巨大。

## 外资与公募基金重仓软件公司

根据Choice数据，截至10月29日，A股软件行业公司有271家，其中软件开发公司139家，IT服务公司132家。

### 北向资金重仓

2024年三季度末，北向资金持股市值超10亿元的软件公司有12家，其中金山办公持股市值超51亿元，常山北明持股市值约2.64亿元。

### 公募基金重仓

公募基金三季度末持股市值超10亿元的公司有10家，其中金山办公持股市值超161亿元，润和软件持股市值约9.54亿元。

外资和公募基金共同重仓的软件公司有14家，显示出市场对这些公司的认可。

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本文是基于《9月24日A股爆发后，自主可控科技板块受青睐，软件发展现状如何？》的AI重写版本