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# 9月A股爆发后，自主可控软件板块受青睐，发展现状如何？

自9月24日A股市场爆发以来，自主可控的科技板块备受资金关注！芯片半导体、算力等硬件端表现强劲，而软件端的华为鸿蒙、华为欧拉、网络安全等也开始轮番发力。其中，软件方向的常山北明近两个月股价涨幅接近3倍，展现出强大的市场潜力。

## 国产软件发展迫在眉睫

近期发生的多起事件，再次凸显了软件自主可控的重要性。2022年3月，俄乌冲突后，Adobe、Oracle等美国软件巨头暂停在俄罗斯的服务，造成严重的供应链安全问题。2024年7月，全球微软用户因Crowd Strike软件更新出现蓝屏故障，影响航空、医疗等多个行业。这些事件为我国科技安全发展敲响警钟。

2022年9月，国资委发布国资发79号文件，要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造。2023年，央国企需全面替换OA、门户、邮箱等系统，ERP、CRM等系统也应逐步替代。招商证券指出，我国基础软件、工业软件对外依赖度大，软件自主可控是保障产业链、供应链安全的重要领域。

## 国产软件领域提升空间巨大

软件产业主要包括基础软件和工业软件。基础软件中的操作系统、数据库、中间件，是IT重构的必争之地。

### 操作系统：国产替代空间广阔

操作系统是计算机的基础软件，分为桌面、服务器、移动终端等类别。2021年全球操作系统市场规模约373亿美元，Windows、Android、iOS占据主要份额。2020年我国桌面操作系统市场规模约800亿元，但国产操作系统市占率不足5%，未来替代空间巨大。

移动端操作系统方面，华为鸿蒙系统是国内领头羊。2024年一季度，HarmonyOS份额达17%，超越iOS，位列第二。华为欧拉系统则承担服务器操作系统自主可控的重任，支持服务器、数据中心等全方位应用场景。

### 数据库：国产厂商崛起

数据库是按照数据结构组织、存储和管理数据的软件。2020年中国数据库市场规模240.90亿元，预计2027年将达到1286.8亿元，年复合增长率23.20%。国外厂商Oracle、Microsoft仍占主导，但市场份额逐渐下降，国内厂商达梦、人大金仓等市场份额稳步提升。

### 中间件：国产替代趋势明显

中间件是连接操作系统和应用软件的桥梁，2021年中国市场规模88.7亿元，预计2025年达到150亿元，年复合增长率13.6%。IBM、Oracle仍占领先地位，但国内厂商市场份额上升，国产替代趋势明显。

### 工业软件：提升空间巨大

工业软件是工业技术、知识和流程的程序化封装，2024年中国市场规模将达2824亿元。2020年，我国工业软件市场规模在全球占比仅6.5%，远低于工业增加值占全球25.7%的比重，提升空间巨大。

## 外资与公募基金重仓的软件公司

根据Choice数据，截至10月29日，A股软件行业公司271家，其中软件开发公司139家，IT服务公司132家。根据2024年三季报数据，外资（北向资金）和公募基金共同重仓的14家软件公司值得关注。

北向资金持股市值超10亿元的公司有12家，其中金山办公持股市值超51亿元，常山北明约2.64亿元。公募基金持股市值超10亿元的公司有10家，金山办公持股市值超161亿元，润和软件约9.54亿元。两家机构共同重仓的14家公司，显示出市场对软件自主可控的强烈信心。

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本文是基于《9月24日A股爆发后，自主可控科技板块受青睐，软件发展现状如何？》的AI重写版本